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Allen & Overy con Enel nel nuovo sustainability-linked bond da 1 miliardo

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12 settembre 2022

Allen & Overy ha assistito Enel S.p.A. ed Enel Finance International N.V. nell’emissione di un prestito obbligazionario sustainability-linked per un valore nominale di 1 miliardo di euro. Nell’operazione

Il bond è legato al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo.

L'emissione obbligazionaria è strutturata in una singola tranche di 1 miliardo di euro a un tasso fisso annuo del 3,875% con scadenza il 9 marzo 2029. Al momento dell’emissione, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino. L'emissione obbligazionaria è collegata al Key Performance Indicator (KPI) relativo all'intensità delle emissioni dirette di gas serra (Scope 1) e al raggiungimento di un Sustainability Performance Target (“SPT”) pari o inferiore a 140gCO2eq/kWh al 31 dicembre 2024. In caso di mancato raggiungimento dell’SPT verrà applicato un meccanismo di step-up, che prevede l’aumento del tasso di 25 punti base.

Allen & Overy ha assistito Enel S.p.A. con un team diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne con la senior associate Sarah Capella, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dai trainee Marco Mazzurco e Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza alla società per i profili fiscali. Per gli aspetti di diritto olandese Enel Finance International N.V. è stata assistita da un team coordinato dal partner Jonathan Heeringa della sede di Amsterdam.

 

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