Allen & Overy nel nuovo green bond per Credem

L’emissione rappresenta il primo strumento emesso sotto il nuovo Programma EMTN da 5 miliardi di Credem ed è avvenuta nell’ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework della banca, che consente al Gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.

Si tratta di un bond fix-to-floater che prevede una cedola annua fissa pari a 5,625% fino alla redemption date opzionale al quinto anno (30 maggio 2028). A partire da tale data, se l’opzione di richiamo non verrà esercitata, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 250 punti base. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino, Euronext Dublin.

Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.