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Allen & Overy con CA Auto Bank nel bond da 600 milioni di euro

Allen & Overy ha assistito CA Auto Bank S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 600 milioni di euro, cedola annua fissa pari a 4,375% e durata 3 anni (giugno 2026).

CA Auto Bank S.p.A. è una banca interamente controllata da CA Consumer Finance e si presenta come uno dei principali operatori paneuropei indipendenti e multimarca nel finanziamento e leasing di veicoli e nel settore della mobilità.

I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese Euronext Dublin.

Allen & Overy ha agito nell’operazione con un team diretto dai partner Cristiano Tommasii e Craig Byrn, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone; il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione ai profili fiscali.