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Allen & Overy con CA Auto Bank nel bond da 900 milioni di euro

Allen & Overy ha assistito CA Auto Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso variabile per un valore nominale di 900 milioni di euro e scadenza a due anni. 

L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term di CA Auto Bank e corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementata di un margine del 0,80%. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese Euronext Dublin.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda. Per gli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.