Allen & Overy con Agos nella cartolarizzazione di crediti per 1,2 miliardi di euro
Persone correlate
Contatti stampa
For media enquiries relating to this topic, please contact:
Titoli in questo articolo
Notizie correlate e approfondimenti
News: 21 March 2024
News: 13 March 2024
News: 12 March 2024
Allen & Overy counsel nell’acquisizione di un portafoglio NPL
Allen & Overy ha assistito Agos Ducato nell’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di 1,2 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Nell’operazione Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di joint arrangers.
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 40 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a negoziazione sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Chiara D'Andolfo e Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.