Allen & Overy nel covered bond da 750 milioni di euro di Credem
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Allen & Overy ha assistito Credem nel perfezionamento dell’emissione e nel collocamento di covered bond per un importo di 750 milioni di euro nell’ambito del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo.
A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini da più di 50 investitori per oltre 1,6 miliardi di euro. Il 54% dell’emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 46% è stato sottoscritto da investitori stranieri.
Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dalla trainee Chiara Righetti. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.