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High Yield legal services in Germany

Our German team is an integral part of our pre-eminent European High Yield practice.

Our High Yield team has been involved in the European high yield market since its inception, leading many of the deals that have shaped and continued to influence the direction of the European high yield market. We combine our High Yield practice with our market-leading practices in banking, leveraged finance and debt capital markets, making us one of the very few law firms that has the ability to cover all aspects of complicated leveraged finance high yield transactions and crossover and emerging markets high yield transactions.

Our combined Bank/Bond team can service all requirements in relation to high yield debt offerings, senior, second-lien, mezzanine and PIK debt, bridge-to-bond financings, bank/bond financings, securitisation take-outs, debt buy-backs and restructurings. 

 

News and insights

Birds eye view of a spiral staircase

News: 21 March 2024

Allen & Overy nel bond Senior Non-Preferred in forma dematerializzata da 500 milioni di euro di Mediobanca

Mediobanca ha annunciato il collocamento di obbligazioni Senior Non-Preferred (che intenderanno essere qualificate come strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi del Testo Unico…

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Office windows night

Publications: 20 March 2024

A&O Italy Podcast - Legge sulla Competitività dei Capitali: cosa cambia per le società

Le principali novità del provvedimento in campo societario al centro del nuovo episodio del podcast di A&O Italy, il secondo che affronta la nuova Legge sulla Competitività dei Capitali. 

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High rise buildings with sun and cloud reflections on windows

News: 13 March 2024

Allen & Overy nel nuovo bond Additional Tier 1 e nell’operazione di liability management di FinecoBank

Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 500 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.

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reflection of a city off a mirrored glass skyscraper

News: 13 March 2024

Nuova obbligazione retail one coupon in negoziazione diretta per UniCredit con Allen & Overy

UniCredit S.p.A. ha annunciato l’emissione di una nuova obbligazione in negoziazione diretta offerta dalla Banca sul mercato MOT ed Euro TLX di Borsa Italiana. Allen & Overy ha assistito UniCredit…

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Riconoscimenti