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Allen & Overy sur la première émission obligataire benchmark « AT1 » d’un montant de 750 millions d’euros de La Banque Postale

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18 novembre 2019

Allen & Overy Paris a conseillé La Banque Postale dans le cadre de sa première émission obligataire « AT1 » (Additional Tier 1) pour un montant de 750 millions d’euros.

L’obligation, perpétuelle, porte un coupon semi-annuel fixe de 3,875% et sa première période de non-call est fixée à 7 ans.

Cette opération stratégique a pour objectif d’optimiser la structure de capital de La Banque Postale, en renforçant ses fonds propres prudentiels, et de diversifier sa base d’investisseurs.

Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale agissaient en tant que co-chefs de file dans le cadre de cette émission.

L'équipe d'Allen & Overy était composée d’Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux), Soline Louvigny (Counsel, Marchés de Capitaux) et Emilie Ferré (Collaboratrice, Marchés de Capitaux). Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sont également intervenus sur les aspects fiscaux.

Les banques chefs de file étaient conseillées par Linklaters, avec Véronique Delaittre, associée.

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