Allen & Overy conseille Weinberg Capital Partners sur l’acquisition de Marcel & Fils
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10 mars 2021
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Allen & Overy Paris a conseillé Weinberg Capital Partners (WCP) sur l’acquisition du groupe Marcel & Fils, acteur spécialisé dans la distribution de produits alimentaires et non-alimentaires bio fondé en 2008 par Emmanuel Dufour. Les vendeurs ont lancé une vente aux enchères remportée par Weinberg Capital Partners à l’issue d’un processus très disputé. La transaction a été validée par l’Autorité de la Concurrence, qui a donné son feu vert le 25 janvier 2021.
Sofipaca, qui avait déjà accompagné les 3 dernières levées de fonds du groupe depuis 2012, a réinvesti aux côtés d'Emmanuel Dufour et de WCP#3. Au cœur de l’expertise de Weinberg Capital Partners, cette opération était la quatrième du fonds WCP#3.
11 ans après l’ouverture du premier magasin à Venelles, à côté d’Aix-en-Provence, le groupe Marcel & Fils s’est déployé en Sud-PACA puis dans l’Hérault et plus récemment en Auvergne-Rhône-Alpes, pour atteindre aujourd’hui 32 magasins et devenir un leader régional. Avec pour emblème le chapeau de paille du grand père, cette enseigne familiale propose une offre complète et diversifiée de plus de 15 000 références (fruits & légumes, épicerie, compléments alimentaires, cosmétiques, produits d’entretien). Evoluant sur un marché en croissance, le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions et Acquisitions), Romy Richter (Associée, Fusions et Acquisitions) et Jules Lecoeur (Counsel, Fusions et Acquisitions), accompagnés d’Alexia Monne (Collaboratrice, Fusions et Acquisitions). Sont également intervenus, Jean-Christophe David (Associé), Géraldine Lezmi (Collaboratrice senior) et Constance Frayssineau (Collaboratrice) sur les aspects financement, Guillaume Valois (Associé), Charles del Valle (Counsel) et Ageu Pires (Collaborateur) sur les aspects fiscaux, Florence Ninane (Associée), Roxane Hicheri et Noémie Bomble (Collaboratrices) sur les aspects antitrusts, Mathilde Lapostolle (Collaboratrice senior) et Manon Gourlay (Collaboratrice) sur les aspects de droit social, Gaspard Neuhoff (Collaborateur) sur les aspects contentieux, Antoine Gueche (Collaborateur) sur les aspects real estate et Marianne Delassaussé (Collaboratrice senior) sur les aspects de propriété intellectuelle.
Les vendeurs étaient conseillés par Natixis Partners et Lamartine Conseil. Goodwin a également conseillé certains vendeurs.
11 ans après l’ouverture du premier magasin à Venelles, à côté d’Aix-en-Provence, le groupe Marcel & Fils s’est déployé en Sud-PACA puis dans l’Hérault et plus récemment en Auvergne-Rhône-Alpes, pour atteindre aujourd’hui 32 magasins et devenir un leader régional. Avec pour emblème le chapeau de paille du grand père, cette enseigne familiale propose une offre complète et diversifiée de plus de 15 000 références (fruits & légumes, épicerie, compléments alimentaires, cosmétiques, produits d’entretien). Evoluant sur un marché en croissance, le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions et Acquisitions), Romy Richter (Associée, Fusions et Acquisitions) et Jules Lecoeur (Counsel, Fusions et Acquisitions), accompagnés d’Alexia Monne (Collaboratrice, Fusions et Acquisitions). Sont également intervenus, Jean-Christophe David (Associé), Géraldine Lezmi (Collaboratrice senior) et Constance Frayssineau (Collaboratrice) sur les aspects financement, Guillaume Valois (Associé), Charles del Valle (Counsel) et Ageu Pires (Collaborateur) sur les aspects fiscaux, Florence Ninane (Associée), Roxane Hicheri et Noémie Bomble (Collaboratrices) sur les aspects antitrusts, Mathilde Lapostolle (Collaboratrice senior) et Manon Gourlay (Collaboratrice) sur les aspects de droit social, Gaspard Neuhoff (Collaborateur) sur les aspects contentieux, Antoine Gueche (Collaborateur) sur les aspects real estate et Marianne Delassaussé (Collaboratrice senior) sur les aspects de propriété intellectuelle.
Les vendeurs étaient conseillés par Natixis Partners et Lamartine Conseil. Goodwin a également conseillé certains vendeurs.