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A&O conseille Natixis et UniCredit sur le financement de l’acquisition de TowerTel S.p.A. par Phoenix Tower International

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18 mai 2021

Allen & Overy a conseillé les arrangeurs, prêteurs et banques de couverture (Natixis et UniCredit) dans le cadre du financement de l'acquisition de TowerTel S.p.A. par Phoenix Tower International, société de portefeuille de Blackstone, et la mise en place d’une ligne capex supplementaire.

TowerTel S.p.A. est une filiale d'EIT, qui possède ou loue, exploite et gère environ 2 400 tours de télécommunications, systèmes d'antennes distribuées et sites de télécommunications à travers l'Italie. En outre, TowerTel S.p.A. détient des droits exclusifs de commercialisation et de location de télécommunications pour plus de 1 600 sites de diffusion appartenant à EI Towers S.p.A, ce qui porte le portefeuille potentiel total à plus de 4 000 sites dans toute l’Italie.

Ce financement bancaire a été mis en place dans le cadre de la signature d'un accord de co-entreprise entre Phoenix Tower International à hauteur de 82% et F2i TCl2 S.p.A. à hauteur de 18%.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée par une équipe transfrontalière à Paris et Milan par Driss Bererhi (Associé) et Pietro Scarfone (Associé) et Amine Bourabiat (Counsel) avec Dorian Le et Marco Mazzola (Collaborateurs). Elia Ferdinando Clarizia (Collaborateur Senior), Simona Simone (Collaboratrice) et Lino Ziliotti (stagiaire) sont intervenus sur les aspects fiscaux, Hervé Ekué (Associé), Nadège Debeney et Emilie Ferré (Collaboratrices) sur les aspects couverture. Sont également intervenus Tzvétomira Pacheva (Collaboratrice Senior), Aïda Lamrani Karim et Farah El Yacoubi (Collaboratrices) ainsi que Sarah Lagarrigue-Courval et Ghita Guessous (élèves avocates), Jimena Urretavizcaya Gil (Associée), Sara Sanz (Senior Associate), Sami Mir (Associé) and Simon Stevens (Senior Counsel).

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP conseillait Phoenix Tower International.

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