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Allen & Overy sur la mise en place du premier financement sustainability linked loan pour le groupe Tereos

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17 novembre 2020

Allen & Overy Paris a conseillé Natixis (en qualité de Coordinateur RSE, Agent de la Documentation et Agent du Crédit) et le pool bancaire (BNP Paribas, Coöperatieve Rabobank U.A., Paris Branch, Crédit Industriel et Commercial, Natixis, Banque Palatine, Bred Banque Populaire, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg et ING Bank N.V., French Branch) sur la mise en place du premier financement renouvelable sustainability linked loan d’un montant de 200 millions d’euros pour le groupe Tereos. Cette opération était accompagnée d’une émission d'obligations high yield d’un montant de 300 millions d'euros.

Le groupe Tereos est un leader mondial de la production de sucres, d’alcools, de protéines et autres produits dérivés de l’amidon ayant 48 sites industriels dans 18 pays.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Thomas Roy (Counsel, Banque et Finance), accompagné d’Adrien Repiquet (Collaborateur, Banque et Finance).

Tereos était conseillé par White and Case, avec Raphaël Richard, associé, et Michel Courtois.