Allen & Overy conseille le syndicat bancaire sur un financement de 451 millions d’euros dans le cadre du projet de cotation d’EUROAPI
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08 avril 2022
Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, comprenant BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale, sur la mise en place d’un crédit renouvelable pour le compte de EUROAPI dans le cadre de sa prochaine introduction en bourse sur Euronext Paris.
EUROAPI, l’un des leaders mondiaux des principes actifs pharmaceutiques, envisage cette cotation sur Euronext Paris afin de renforcer son statut de partenaire de référence de l’ensemble des laboratoires de l’industrie pharmaceutique et des sociétés de biotechnologies et pour clarifier son indépendance vis-à-vis de Sanofi. Son premier jour de cotation est prévu le 6 mai.
Dans ce cadre, le crédit renouvelable, d'une maturité de cinq ans et d’un montant de 451 millions d’euros, aidera EUROAPI à financer ses besoins généraux et ses opérations de croissance externe.
L'équipe d'Allen & Overy à Paris était composée de Julien Roux (Associé), Tristan Jambu-Merlin (Collaborateur Senior) et Quitterie d'Andoque (Collaboratrice), ainsi que de Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice Senior) sur les aspects fiscaux.