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Allen & Overy sur la première émission obligataire subordonnée verte d’un montant de 750 millions d'euros de CNP Assurances

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Julien Sebastien

Associé

Paris

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Lorraine Miramond

Senior Associate

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Bellenger Laure
Laure Bellenger

Associate

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04 décembre 2019

Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de BofA Securities, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P.Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, dans le cadre de la première émission obligataire subordonnée verte (« Green Bond ») d’un montant de 750 millions d’euros de CNP Assurances, leader français de l'assurance-vie.

Cette émission inaugurale, de maturité juillet 2050 avec des options de remboursement anticipé à partir de juillet 2030, constitue des fonds propres Tier 2 conformément à la réglementation Solvabilité 2.

Cette opération, pour laquelle les roadshows avaient commencé en juin, permettra à CNP Assurances d'augmenter son ratio de solvabilité.

L'équipe d'Allen & Overy était composée de Julien Sébastien(Associé, Marché s de Capitaux Internationaux), Lorraine Miramond (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux Internationaux) et Laure Bellenger (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux). 

CNP Assurances était conseillé par Gide Loyrette Nouel, avec Hubert Merveilleux du Vignaux, associé, Bastien Raisse, collaborateur senior, et Mariléna Gryparis, collaboratrice.

À propos d’Allen & Overy 

Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 145 avocats dont 33 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.

 

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