Allen & Overy sur l'émission de 3 milliards d’euros d’obligations super-subordonnées de TOTAL SE

Cette émission a été réalisée au travers de deux souches : une première souche d'un montant de 1,5 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 7^ème année et portant intérêt à taux fixe annuel de 1,625% jusqu'à la première date de remboursement, et une deuxième souche d'un montant de 1,5 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 12^ème année et portant intérêt à taux fixe annuel de 2,125% jusqu'à la première date de remboursement.

Les fonds ainsi levés serviront à financer la stratégie de croissance du Groupe Total, notamment les acquisitions, dans les renouvelables, en particulier 1,7 milliard d’euros liés à l’acquisition des 20% d’intérêts dans la société Adani Green Energy Limited.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) avec Dan Lauder (Of Counsel, Marchés de Capitaux Internationaux), Quentin Herry (Collaborateur senior, Marchés de Capitaux Internationaux) et Laure Bellenger (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux).