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Allen & Overy sur l'émission obligataire d’un montant d’1 milliard d’euros de JCDecaux

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22 mai 2020

Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, en tant que Coordinateurs Globaux, MUFG, Natixis et Société Générale, en tant que Teneurs de Livres, dans le cadre de l'émission obligataire pour un montant total d’1 milliard d’euros de JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure.

Cette transaction a été réalisée en deux tranches de 500 millions d’euros chacune, avec des maturités respectives de 4,5 ans et 8 ans.

Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de dettes existantes, en particulier l'emprunt obligataire de 300 millions d'euros de la société arrivant à échéance en octobre 2020 et aux besoins généraux du groupe. Cette émission permettra également d'allonger la durée moyenne de la dette de l'entreprise.

L'équipe d'Allen & Overy était composée d'Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Quentin Herry (Collaborateur senior, Marchés de Capitaux Internationaux). Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sont également intervenus sur les aspects fiscaux.

JCDecaux était conseillé par Herbert Smith Freehills, avec une équipe menée par Louis de Longeaux, associé et Dylan Shields, collaborateur. 

 

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