Allen & Overy sur l’émission inaugurale d’obligations vertes subordonnées de 500 millions d’euros de Groupama

Cette émission, à échéance 2028 avec un coupon de 0,75%, constitue du capital réglementaire Tier 3 conformément à la réglementation Solvabilité 2.

Le produit de l’émission sera exclusivement utilisé pour financer ou refinancer des projets verts éligibles selon les catégories définies dans le Green Bond Framework du Groupe : bâtiments écologiques, énergie renouvelable, transport propre, gestion écologiquement durable des ressources naturelles vivantes et de l’utilisation des terres, efficacité énergétique.

Les obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris.

Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (structureur unique), Natixis et Société Générale Corporate and Investment Banking ont agi en tant que teneurs de livre associés dans le cadre de cette opération.

L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Soline Louvigny (Counsel, Marchés de Capitaux Internationaux), accompagnés de Marc Ghorayeb (Collaborateur, Marchés de Capitaux Internationaux). Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sont également intervenus sur les aspects fiscaux.

Le syndicat bancaire était conseillé par Gide Loyrette Nouel.