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Allen & Overy sur l'émission et l’offre de rachat d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’Orange

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21 octobre 2020

Allen & Overy Paris a conseillé Citigroup Global Markets Limited, Société Générale, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis et NatWest Markets N.V dans le cadre de l’émission par Orange S.A. d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 700 millions d'euros.

Allen & Overy Paris a conseillé Citigroup Global Markets Limited et Société Générale, agissant en qualité de Joint Bookrunners, Global Coordinators et Structuring Advisers, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis et NatWest Markets N.V., agissant en qualité de Joint Bookrunners, dans le cadre de l’émission par Orange S.A. d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 700 millions d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 8ème année et portant intérêt à taux fixe annuel de 1,750% jusqu'à la première date de remboursement. Les obligations ont été émises le 15 octobre 2020.

Allen & Overy Paris a également conseillé Citigroup Global Markets Limited et Société Générale, agissant en qualité de Global Coordinators, Structuring Advisors et Dealer Managers dans le cadre de l’offre de rachat d’Orange visant une partie des trois souches d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée suivantes :

  • les obligations d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1er octobre 2021;
  • les obligations d'un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022; et
  • les obligations d'un montant de 600 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1er avril 2023.

L’offre de rachat a été réglée le 15 octobre 2020.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Quentin Herry (Collaborateur senior, Marchés de Capitaux Internationaux), avec Laure Bellenger et Emilie Ferré (Collaboratrices, Marchés de Capitaux Internationaux).

Sont également intervenus, Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.

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