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Allen & Overy sur l'émission d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 300 millions d’euros de SCOR

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17 septembre 2020

Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, dans le cadre de l’émission par SCOR d’obligations subordonnées Tier 2, de maturité septembre 2051 et portant intérêt au taux fixe de 1,375% par an jusqu’en septembre 2031, pour un montant total de 300 millions d’euros.

Allen & Overy est intervenu en qualité de conseil du syndicat des banques, avec une équipe pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Soline Louvigny (Counsel, Marchés de Capitaux Internationaux), avec Emilie Ferré (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux) et Marion Hébrard-Lemaire (Juriste, Marchés de Capitaux Internationaux). Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sont également intervenus sur les aspects fiscaux.

SCOR était conseillé par Stephenson Harwood AARPI, avec Jeremy Grant (Associé) et Cloé Nguyen (Collaboratrice).

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