Allen & Overy conseille TDF Infrastructure SAS dans le cadre d’une nouvelle émission obligataire et d’une offre de rachat sur ses obligations existantes
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Allen & Overy a conseillé TDF Infrastructure SAS (la Société) dans le cadre d’une nouvelle émission obligataire pour un montant de 800 millions d’euros avec une échéance de 8 ans et un coupon de 1,750% ainsi que dans le cadre d’une offre de rachat sur les obligations existantes de la Société d’un montant de 600 millions d’euros et venant à maturité en 2022.
TDF Infrastructure SAS est une holding intermédiaire du Groupe TDF, acteur de premier plan en France dans le domaine des infrastructures de télécommunications et de la diffusion audiovisuelle. Le Groupe TDF intervient également dans le déploiement de la connectivité en fibre dans les zones à faible densité en France.
Le syndicat bancaire, conseillé par Linklaters, était composé de BNP Paribas et MUFG en tant que chefs de file, accompagnés par Crédit Agricole CIB, NatWest Markets et Société Générale Corporate and Investment Banking.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Julien Sébastien (Associé, Marché de Capitaux Internationaux), assisté de Lorraine Miramond (Collaboratrice Senior, Marchés de Capitaux Internationaux), Marc Ghorayeb et Emilie Ferré (Collaborateurs, Marchés de Capitaux Internationaux).
Romaric Lazerges (Associé, Droit Public) et Pauline Choplin (Collaboratrice, Droit Public) sont intervenus sur les aspects de droit public de l’opération.