Skip to content

Allen & Overy conseille TDF Infrastructure SAS dans le cadre d’une nouvelle émission obligataire et d’une offre de rachat sur ses obligations existantes

Profils liés
Julien Sebastien

Associé

Paris

Voir le profil →

Lorraine Miramond

Collaboratrice

Paris

Voir le profil →

Ghorayeb Marc
Marc Ghorayeb

Associate

Paris

Voir le profil →

Emilie Ferré

Collaboratrice

Paris

Voir le profil →

Lazerges Romaric
Romaric Lazerges

Associé

Paris

Voir le profil →

Image of Pauline Choplin
Pauline Choplin

Associate

Paris

Voir le profil →

Contacts Presse

For media enquiries relating to this topic, please contact:

Amelie Gillot

Communications officer

Paris

Voir le profil →

13 décembre 2021

Allen & Overy a conseillé TDF Infrastructure SAS (la Société) dans le cadre d’une nouvelle émission obligataire pour un montant de 800 millions d’euros avec une échéance de 8 ans et un coupon de 1,750% ainsi que dans le cadre d’une offre de rachat sur les obligations existantes de la Société d’un montant de 600 millions d’euros et venant à maturité en 2022.

TDF Infrastructure SAS est une holding intermédiaire du Groupe TDF, acteur de premier plan en France dans le domaine des infrastructures de télécommunications et de la diffusion audiovisuelle. Le Groupe TDF intervient également dans le déploiement de la connectivité en fibre dans les zones à faible densité en France.

Le syndicat bancaire, conseillé par Linklaters, était composé de BNP Paribas et MUFG en tant que chefs de file, accompagnés par Crédit Agricole CIB, NatWest Markets et Société Générale Corporate and Investment Banking.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Julien Sébastien (Associé, Marché de Capitaux Internationaux), assisté de Lorraine Miramond (Collaboratrice Senior, Marchés de Capitaux Internationaux), Marc Ghorayeb et Emilie Ferré (Collaborateurs, Marchés de Capitaux Internationaux).

Romaric Lazerges (Associé, Droit Public) et Pauline Choplin (Collaboratrice, Droit Public) sont intervenus sur les aspects de droit public de l’opération.