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Allen & Overy conseille Colony Capital dans le cadre de la restructuration financière d’AccorInvest

Allen & Overy a conseillé Colony Capital sur la structuration de son investissement dans AccorInvest dans le cadre de la restructuration financière du groupe, leader européen de l'hôtellerie.

Impacté par la crise sanitaire de la Covid-19, le groupe AccorInvest a négocié avec son pool bancaire un réaménagement de son endettement existant d’un montant de 4,5 milliards d’euros et trouvé un financement additionnel, sous forme de dette et de capital. L’accord global conclu entre le groupe AccorInvest et ses partenaires bancaires prévoit, d’une part, un réaménagement de la dette existante, et, d’autre part, l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 477 millions d’euros par les établissements du pool bancaire. Cet accord prévoit également une recapitalisation du groupe, avec la réalisation d’une augmentation de capital de 477 millions d’euros réalisée par les actionnaires existants.

L’accord entre le groupe AccorInvest et ses partenaires bancaires relatif à l’octroi du PGE de 477 millions d’euros a fait l’objet d’un protocole de conciliation homologué par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 mars 2021.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Frédéric Jungels (Associé, Fusions et Acquisitions) et Anne-Caroline Payelle (Counsel, Fusions et Acquisitions), accompagnés de Neyla Fandi (Collaboratrice, Fusions et Acquisitions), et à Luxembourg par Jean-Christian Six (Associé, Regulatory), accompagné de Laurent Goyer (Collaborateur senior, Fusions et Acquisitions), Jennifer Rouault (Collaboratrice senior, Regulatory) et Guillaume Bouriaud (Collaborateur, Fusions et Acquisitions).