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Allen & Overy conseille BNP Paribas et Natixis sur l'émission d’un Euro PP au format obligataire de 130 millions d'euros de Séché Environnement

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Julien Sebastien

Associé

Paris

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17 septembre 2018

Allen & Overy Paris a conseillé Natixis et BNP Paribas, agissant en qualité d’agents placeurs, dans le cadre de l’émission d’emprunts obligataires d’un montant total de 130 millions d’euros sous forme de placement privé.

Cette émission a été réalisée principalement au travers d’une tranche d’une maturité de 7 ans assortie d’un coupon de 3,25% l’an et constitue l’une des plus importantes transactions Euro PP depuis le début de l’année.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux), assisté d’Alexia Buisson (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux Internationaux).

L’émetteur était conseillé par White & Case, avec Séverin Robillard (associé), assisté de Tatiana Uskova et Charles Linel.

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