Allen & Overy conseille Ubisoft sur une émission d’OCEANEs d’un montant de 470 millions d’euros
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18 novembre 2022
Allen & Overy a conseillé Ubisoft dans le cadre du placement d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (les « OCEANEs ») à échéance 2028 par voie d’offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 470 millions d'euros.
Le produit net de l'émission financera les besoins généraux de la Société, et permettra notamment d’accroitre la flexibilité financière et de refinancer la dette existante.
Les obligations seront émises à 100 % de leur montant principal le 15 novembre 2022 et seront remboursées le 15 novembre 2028, à un prix de remboursement qui a été fixé à 102,41 % du montant principal, correspondant à un taux de rendement annuel actuariel brut de 2,75 %. Elles porteront un taux d’intérêt annuel de 2,375 %.
L'équipe d'Allen & Overy à Paris était pilotée par Olivier Thébault (associé), avec Jade Billère-Mellet et Marie Silvain (collaboratrices) sur les aspects corporate.
Sont également intervenus Hervé Ekué (associé) et Nadège Debeney (collaboratrice) sur les aspects marchés de capitaux, Diana Billik (associée) et Samantha Grayman (collaboratrice à Londres) sur les aspects de droit américain, Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.