Allen & Overy conseille les co-chefs de file dans le cadre de la nouvelle émission de Green Bonds par Icade SA
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31 janvier 2022
Allen & Overy a conseillé les co-chefs de file (Natixis en tant que Seul Conseil en Structuration Green, BofA Securities, CIC Market Solutions, HSBC et La Banque Postale) dans le cadre de la nouvelle émission de Green Bonds par Icade SA, pour un montant de 500M€ avec une échéance 8 ans et un coupon annuel de 1,00%.
Le produit net de cette émission sera affecté au financement ou au refinancement d’actifs ou de projets vertueux sur le plan environnemental, respectant des critères d’éligibilité détaillés dans le Green Bond Framework de la Société. Cette nouvelle opération permettra à Icade SA d’abaisser le coût moyen de sa dette et d’en allonger la maturité, et d’accélérer sa politique de financement durable.
L’équipe d’Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux), Quentin Herry (Collaborateur Senior, Marchés de Capitaux Internationaux) et Emilie Ferré (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux).