Allen & Overy conseille le Groupe RAJA sur l’acquisition de Viking et des activités d’Office Depot
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News: 29 February 2024
News: 09 February 2024
Allen & Overy a conseillé le Groupe RAJA, leader européen de la distribution multicanal de fournitures et d’équipements pour les entreprises, dans le cadre de la signature d’un accord avec Aurelius en vue de l’acquisition des activités de Viking, incluant les activités encore présentes dans le portefeuille d’Office Depot Europe, dans sept pays européens : le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, les Pays-Bas et la Belgique.
Viking, marque emblématique des activités e-commerce d’Office Depot Europe, est un acteur majeur sur le marché de la distribution BtoB des fournitures et du mobilier de bureau. L’ensemble de ses activités en Europe réunit 1 500 collaboratrices et collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance des ventes, d’élargissement de la clientèle, et de diversification de l’offre du Groupe RAJA et apporte des opportunités de croissance supplémentaires dans les années à venir ainsi que de solides bases pour accélérer le développement de son activité en Europe. Elle permettra au Groupe de servir plus de 2,2 millions de clients en Europe et d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 1,6 milliard d’euros.
La transaction est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et sa finalisation est prévue au quatrième trimestre 2021.
L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions et Acquisitions) et Flora Leon-Servière (Collaboratrice senior, Fusions et Acquisitions), avec Laurie-Anne Ancenys (Counsel) sur les aspects IT/protection des données, Florence Ninane (Associée) et son équipe sur les aspects de droit de la concurrence et Alexis Valot (Peerpoint Consultant) sur les aspects de propriété intellectuelle. L’opération a également impliqué des avocats du bureau d’Amsterdam d’Allen & Overy.
Le Groupe RAJA était également conseillé par KPMG sur les aspects fiscaux et financiers.