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Allen & Overy conseille EDPR sur son investissement dans le cadre de l’introduction en bourse de Lhyfe

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25 mai 2022

Allen & Overy a conseillé EDP Renewables (EDPR), quatrième producteur mondial d’énergie éolienne, sur son investissement d’un montant de 25 millions d’euros dans le cadre de l’introduction en bourse de Lhyfe, pionnier et pure player mondial de la production d’hydrogène vert renouvelable, sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Cet investissement d’EDPR, filiale à 75 % d’EDP Group (le producteur, transporteur et distributeur d’électricité national portugais historique) s’inscrit dans le cadre de la conclusion d’un accord de collaboration avec Lhyfe visant à identifier, développer, construire et gérer conjointement des projets de production d’hydrogène renouvelable.

La période de souscription a débuté le 9 mai 2022 et s’est terminée le 20 mai 2022. Le montant total d'augmentation de capital a atteint 110 millions d’euros dans le cadre de l’offre (hors option de surallocation). Cette opération, approuvée le 6 mai 2022 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), vient compléter la dernière levée de fonds de 76 millions d’euros sous forme d’obligations convertibles réalisée en 2021/2022, dont 47,8 millions d’euros ont été converties en actions au jour du règlement-livraison de l’introduction en Bourse.

L'équipe d'Allen & Overy à Paris était pilotée par Alexandre Ancel (Associé) et Olivier Thébault(Associé), accompagnés de Jade Billère-Mellet (Collaboratrice).