Allen & Overy conseille Advent International sur la cession de sa participation dans Circet
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News: 09 February 2024
News: 18 January 2024
Allen & Overy Paris a conseillé le fonds d’investissement Advent International dans le cadre de son entrée en négociation exclusive avec Intermediate Capital Group (ICG) en vue de la cession de sa participation dans le groupe Circet, leader européen des services d’infrastructures télécoms.
Depuis l’entrée d’Advent International au capital de Circet en avril 2018, la croissance du groupe s’est très fortement accélérée, passant d’un chiffre d’affaires d’environ 775 millions d’euros en 2017 à près de 2,2 milliards d’euros en 2021, et d’un effectif de 3.000 collaborateurs à plus de 10.600 sur la même période.
Circet a mené, avec le soutien d’Advent International, une stratégie ambitieuse de croissance en France et à l’international avec une implantation dans 7 nouveaux pays au cours de ces 3 dernières années : l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Irlande, et le Maroc. Ce développement a été mené via une politique active de croissance interne et externe, avec notamment, depuis 2018, 10 acquisitions de sociétés bénéficiant d’un positionnement de premier plan sur leur marché respectif.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Romy Richter (Associée, Fusions et Acquisitions) et Jules Lecoeur (Counsel, Fusions et Acquisitions), accompagnés de Timothé Drezet et Alexia Monne (Collaborateurs, Fusions et Acquisitions). Sont également intervenus, Guillaume Valois (Associé) et Charles del Valle (Counsel) sur les aspects fiscaux, Florence Ninane (Associée) en concurrence, Thomas Roy (Associé) en financement et Luc Lamblin (Counsel) sur les aspects de droit en public.
ICG était conseillé par Willkie Farr et Gallagher, avec une équipe menée par Eduardo Fernandez, associé, avec Gabriel Flandin, associé, Paul Dumas et Jessica Ohayon, collaborateurs, sur les aspects corporate, Philippe Grudé, counsel, sur les aspects fiscalité, Faustine Viala, associée, et Sarah Bouchon, collaboratrice, sur les aspects antitrust, Charles Antoine Erignac, counsel, sur les aspects regulatory ainsi que Michael Ilter, counsel, sur les aspects allemands.
Latham & Watkins a accompagné ICG sur les aspects financement, avec Xavier Farde, associé, et Carla-Sophie Imperadeiro, counsel.
Le management de Circet était conseillé par DLA Piper, avec Xavier Norlain, associé, Alice Magnan, counsel, et Marine Petot, collaboratrice, en corporate, Fanny Combourieu, associée, et Louis-Augustin Jourdan, collaborateur senior, en tax et Jérôme Halphen, associé, en droit social.