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Allen & Overy conseille les agents placeurs sur l'émission obligataire inaugurale de 500 millions d'euros d'Ubisoft

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Julien Sebastien

Associé

Paris

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Vignon Mathieu
Mathieu Vignon

Associé

Paris

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26 février 2018

Allen & Overy Paris a conseillé les agents placeurs dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale d’Ubisoft d'un montant total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 1,289% l’an et venant à échéance en janvier 2023.

Ubisoft est un des leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.

Cette émission a été menée conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et J.P. Morgan, agissant en qualité d’agents placeurs et coordinateurs globaux, et HSBC et Société Générale en qualité d’agents placeurs. L'équipe d'Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux), assisté d’Alexia Buisson (Collaboratrice, Marchés de Capitaux). Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice) sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Ubisoft était conseillé par Bredin Prat avec Karine Sultan (associée), Aurélien Jolly (counsel) et Douceline Chabord (collaboratrice) ainsi que Sebastien de Monès (associé), Franck Morhain et Aliénor Dony (collaborateurs) en droit fiscal.

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