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Allen & Overy conseille Biogroup dans le cadre de deux émissions d'obligations high yield et de la conclusion d’un contrat de crédit senior

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David Jean-Christophe
Jean-Christophe David

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Paris

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Geraldine Lezmi

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Repiquet Adrien
Adrien Repiquet

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Reda Boujnini

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12 février 2021

Biogroup, groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale présent sur le marché français et belge, a réalisé le 9 février 2021, par l’intermédiaire de ses deux principales filiales, une émission de 800 millions d’euros en principal d’obligations senior garanties à échéance 2028 assorties d’un taux d’intérêt fixe de 3.375% et une émission de 250 millions d’euros en principal d’obligations senior à échéance 2029 assorties d’un taux d’intérêt fixe de 5%. 
En parallèle de ces émissions, Biogroup a conclu un contrat de crédit senior d’un montant de 1.721 milliard d’euros

Cette levée de près près de 2.771 milliards d’euros a permis notamment à Biogroup de refinancer son endettement existant et d’optimiser sa structure de financement.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean-Christophe David (Associé, Banque et Finance) et Géraldine Lezmi (Collaboratrice senior, Banque et Finance), assistés d’Adrien Repiquet et Reda Boujnini (Collaborateurs, Banque et Finance). 
 

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