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Allen & Overy sur l’émission obligataire inaugurale de 500 millions d’euros d’Eiffage

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Julien Sebastien

Associé

Paris

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Lorraine Miramond

Senior Associate

Paris

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09 juillet 2020

Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, composé de BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, CIC Market Solutions, Crédit Agricole CIB, Natixis, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking et UniCredit Bank, dans le cadre de l’émission obligataire d’un montant de 500 millions d'euros, portant intérêt au taux fixe de 1,625% par an et venant à échéance en janvier 2027, d’Eiffage.

Cette opération constitue la première émission obligataire cotée d’Eiffage.

Les obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris.

L’équipe d’Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux), Lorraine Miramond (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux Internationaux) et Benjamin Guillon.

Eiffage était conseillé par Gide Loyrette Nouel.

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