Allen & Overy Paris sur l’émission obligataire subordonnée sustainable de 500 millions d’euros d’Abeille Vie
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12 décembre 2022
Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, dirigé par HSBC et Natixis et composé de Barclays, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan, dans le cadre de l’émission obligataire subordonnée sustainable de 500 millions d’euros d’Abeille Vie.
Les titres obligataires émis par Abeille Vie d’un montant de 500 millions d’euros portent intérêt à 6,250%, arriveront à échéance en 2033 et constituent du capital règlementaire Tier 2 au niveau du Groupe Aéma et de l’entité Abeille Vie. Les titres obligataires sont également sustainable et prévoient que le Groupe Aéma investisse le montant de l’émission dans des projets ou des actifs verts et sociaux.
L'équipe d'Allen & Overy Paris était pilotée par Julien Sébastien (associé), avec Lorraine Miramond (collaboratrice senior) et Marc Ghorayeb (collaborateur) sur les aspects de marchés de capitaux.