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Allen & Overy conseille Apax Partners sur la cession du groupe Sandaya à Infravia Capital Partners

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11 mars 2021

Allen & Overy Paris a conseillé Apax Partners sur la signature d’un accord avec Infravia Capital Partners pour la cession de sa participation majoritaire dans Sandaya, un des leaders de l’hôtellerie de plein air en France.

Apax cède sa participation majoritaire à Infravia après avoir soutenu la croissance de Sandaya depuis 2016, triplant son chiffre d’affaires notamment par l’acquisition de 21 sites entre 2017 et 2020. Avec Apax à ses côtés, le groupe a aussi poursuivi son internationalisation avec l’acquisition d’un site en Belgique, des partenariats de distribution en Italie et aux Pays-Bas et des investissements marketing ciblés permettant d’attirer une clientèle étrangère pour près de 50% de son chiffre d’affaires. 

Sandaya dénombre aujourd’hui plus de 30 campings exclusivement positionnés sur le segment 4 et 5 étoiles et situés dans des emplacements d’exception en France, Espagne et Belgique. Sandaya dispose par ailleurs d’une plateforme digitale, notamment en termes de commercialisation, permettant au groupe de réaliser près de 60 % de ses réservations en ligne en 2020. Cette digitalisation, couplée à l’agilité de ses équipes et à son positionnement premium, a permis au groupe de très bien résister à la crise sanitaire. 
Le groupe a également mis en œuvre un plan RSE ambitieux avec pour objectifs principaux la préservation des ressources naturelles, la protection des paysages et de la biodiversité, ainsi que la formation des employés permanents comme saisonniers.

La finalisation de la transaction reste soumise à l'obtention de l'autorisation de l’Autorité de la Concurrence.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions et Acquisitions), Romy Richter (Associée, Fusions et Acquisitions) et Jules Lecoeur (Counsel, Fusions et Acquisitions), accompagnés de Timothé Drezet (Collaborateur, Fusions et Acquisitions). Florence Ninane (Associée) et Roxane Hicheri (Collaboratrice) sont également intervenues sur les aspects antitrust.

Les fondateurs et le management du groupe Sandaya sont conseillés par Goodwin, avec Jérôme Jouhanneaud, associé, et Aurélien Diday

 

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