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Allen & Overy conseille BNP Paribas pour une émission d’obligations subordonnées Tier 2 conformément à la réglementation CRDIV/CRR pour un montant de 1,5 milliards d’euros

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20 March 2014

Allen & Overy LLP a conseillé BNP Paribas en tant que coordinateur et chef de file, ainsi qu’un syndicat bancaire composé de Danske Bank A/S, ING Belgium S.A. / N.V., Natixis, Standard Chartered Bank et UBS Limited dans le cadre de l’émission par BNP Paribas d’obligations subordonnées constituant des fonds propres Tier 2 conformément à la réglementation CRDIV/CRR relative aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit. Il s’agit de la première émission d’obligations subordonnées Tier 2 réalisée par BNP Paribas conformément à cette réglementation récente.

L’émission réalisée avec succès est d’un montant nominal de 1,5 milliards d’euros et sera cotée sur Euronext Paris à compter du 20 mars 2014.

Allen & Overy est intervenu en qualité de conseil du syndicat des banques. L'équipe d'Allen & Overy était composée d'Hervé Ekué et de Dan Lauder, associés, Soline Louvigny et Alexia Buisson, collaboratrices. Mathieu Vignon, associé et Viviane Carpentier, collaboratrice sont intervenus sur les aspects fiscaux.