Allen & Overy berät M&G Investments bei Investition in erste deutsche Solar-Verbriefung von Enpal

Die Anleihen, in Form einer Asset Backed Security-Fazilität (ABS Facility), besteht aus 56 Millionen Euro besicherten Mezzanine-Kreditzusagen von Fonds, die von M&G verwaltet werden, und aus vorrangigen Kreditzusagen in Höhe von 300 Millionen Euro von der Investmentbank Citi. Bei dieser Transaktion handelt es sich um die erste deutsche Solar-ABS für Wohngebäude und somit um den Start einer neuen europäischen Anlageklasse. Enpal wird die Mittel zur Finanzierung von 12.500 Photovoltaik-Anlagen nutzen.

Die Fachzeitschrift Global Capital hat diese Transaktion am 4. Mai 2023 als „Private Securitisation of the Year 2023“ ausgezeichnet.

Zum Team von Allen & Overy gehörten Partner Martin Scharnke (Federführung), Counsel Dr. Daniela Schmitt, Associate Sascha Fröhlig und Senior Transaction Officer Corinna Dreyer (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Zusätzlich wurde das Team von Anwälten aus dem Amsterdamer Büro der Kanzlei unterstützt.