Allen & Overy berät die Knorr-Bremse AG beim Abschluss ihres ersten Konsortialkredits über 750 Mio. Euro
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News: 26 March 2024
News: 07 March 2024
Allen & Overy berät Banken bei 500-Mio.-Euro-Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug von TUI
Die syndizierte Kreditlinie über 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann zweimal um je ein Jahr verlängert werden. Außerdem wurde eine Nachhaltigkeitskomponente integriert: Die Knorr-Bremse AG koppelt die neue Finanzierung an ein ESG-Rating von ISS Corporate Solutions. Der Anbieter bewertet das Unternehmen aktuell mit einem soliden C+-Rating. Veränderungen im Rating haben im Rahmen einer Bonus-Malus-Regelung entsprechenden Einfluss auf die Kreditmarge.
Mit der von Deutsche Bank AG und UniCredit Bank AG koordinierten Kreditfazilität sichert sich die Knorr-Bremse AG langfristige Finanzierungsmittel in einem attraktiven Marktumfeld und nimmt mit dem ESG-linked Loan als grünem Finanzierungselement zudem ein nachhaltiges Instrument in ihre Finanzierungsstruktur auf.
Das Allen & Overy-Team umfasste Partner Thomas Neubaum und Counsel Dr. Mark Hallett (beide Bank- und Finanzrecht, beide Frankfurt).