Allen & Overy berät House of HR beim Erwerb von SOLCOM

Die Übernahme von SOLCOM markiert für House of HR den nächsten Schritt in seinem ambitionierten Wachstumsprozess. SOLCOM, mit Hauptsitz in Reutlingen, beschäftigt rund 250 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland. Mit einem geschätzten Umsatz von 172 Millionen Euro in 2021 und einem kontinuierlich überdurchschnittlichen Wachstum gehört SOLCOM zu den dynamischsten Unternehmen der Branche. Durch den Erwerb von SOLCOM hat House of HR seine vierte Akquisition in Deutschland abgeschlossen und gilt nun als der drittgrößte Personaldienstleister hierzulande.

Nach dem Erwerb von avanti Anfang 2021 ist dies die zweite Akquisition, bei der Allen & Overy House of HR in Deutschland beraten hat. Die Gruppe mit Hauptsitz in Roeselare (Belgien) besteht aus acht Unternehmen, die zusammen über 40 Marken repräsentieren, die sich alle auf „Engineering & Consulting“ und „Specialised Talent Solutions“ konzentrieren. Im Jahr 2020 erzielte House of HR einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro und ein EBITDA von 179 Millionen Euro.

Angesichts der im Verlauf des vergangenen Jahres erreichten Senkung des Verschuldungsgrads konnte im Rahmen des bestehenden Senior Facilities Agreements eine zusätzliche Term Loan B-Fazilität in Höhe von 150 Millionen Euro vereinbart werden. Diese Ausweitung des Kreditrahmens ermöglicht es House of HR, die SOLCOM-Akquisition zu finanzieren und eine strategische Liquiditätsposition aufrechtzuerhalten.

Das Allen & Overy-Team, das erneut unter der Führung von M&A-Partner Dr. Matthias Horn stand, beriet House of HR zu allen Aspekten der Transaktion, darunter insbesondere die Gestaltung der Akquisitionsstruktur, gesellschaftsrechtliche, wettbewerbsrechtliche, arbeitsrechtliche, finanzierungsrechtliche und steuerrechtliche Fragestellungen.

Zum Allen & Overy-Team gehörten Partner Dr. Matthias Horn und Senior Associate Dr. Matthias Taggeselle (beide Federführung, beide Corporate/M&A), Partnerin Dr. Heike Weber (Steuerrecht, alle Frankfurt), Partner Dr. Börries Ahrens (Kartellrecht, Hamburg), Counsel Dr. Sebastian Schulz (Arbeitsrecht, Frankfurt), Senior Associate Dr. Marcus Mackensen sowie die Associates Christin Schlorf (beide Corporate/M&A, beide Hamburg), Lisa Wantzen (Arbeitsrecht), Sven Bischoff (Steuerrecht, beide Frankfurt) und Sören Burdinski (Kartellrecht, Hamburg) sowie Senior Transaction Officer Laura Thiel (Corporate/M&A, Frankfurt). Zu den finanzierungsrechtlichen Aspekten berieten Partner Jean-Christophe David und Senior Associate Asha Sinha (beide Bank- und Finanzrecht, Paris).

Inhouse waren für House of HR Thomas Martens (Head of Legal) und Delphine Vandenabeele (M&A Legal Counsel) tätig.