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Leveraged Finance

We are one of the leading Leveraged Finance practices in the world, known for ground-breaking deals and structures that eventually become market standards.

Thanks to our network, we can combine a multi-jurisdictional leveraged debt team with an extensive capital markets practice.

This enables us to provide our clients with a full service for senior, second-lien, mezzanine and PIK debt, bridge-to-bond financings, bank/bond financings, high-yield debt offerings, securitisation take-outs and debt buy-backs and restructurings.

Our sector knowledge and understanding of our clients’ business objectives enables us to provide legal advice that truly meets those aims within the context of the overall rationale for the debt package. Lenders and borrowers alike need to be able to structure deals in ways that suit market conditions. Our lawyers can advise on any form of leveraged financing that our clients choose to undertake.

The leveraged finance market has changed. Deals these days are different and structuring them demands a broad mix of finance capabilities. We combine our market-leading practices in banking and leveraged finance with a pre-eminent high yield practice. This makes us one of the very few law firms that has the ability to cover all aspects of complicated leveraged finance and high yield transactions and crossover and emerging markets high yield transactions.

 
 

News & Insights

Automotive

News: 29 JANUARY 2021

Allen & Overy berät die Familiengesellschafter bei erfolgreicher Refinanzierung der BENTELER Gruppe

Allen & Overy hat die Familiengesellschafter der BENTELER Gruppe (BENTELER) im Zusammenhang mit der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten im Rahmen des Restrukturierungsprogramms der…

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cloud specialist

News: 19 JANUARY 2021

Niedersächsischer Cloud-Spezialist Hornetsecurity sichert sich mit Allen & Overy nächste Akquisitionsfinanzierung

Allen & Overy hat das Hannoveraner Technologieunternehmen Hornetsecurity bei der Finanzierung der Übernahme der Anteile an Altaro, einem schnell wachsenden internationalen Anbieter von Backup-Lösungen…

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Digitalisation

News: 31 DECEMBER 2020

US-Investor OEP erwirbt mit Allen & Overy den spanischen IT-und Digitalisierungsberater VASS

Allen & Overy LLP hat One Equity Partners (OEP), eine auf mittelständische Unternehmen spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft mit Ursprung in den USA, beim Kauf der spanischen IT- und…

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Covid-19 coronavirus

Publications: 30 DECEMBER 2020

Covid-19 Pandemie: Änderung des COVInsAG

Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzgründe bis 31. Januar 2021 – **Aktualisierung Dezember 2020**

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