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Leveraged Finance

We are one of the leading Leveraged Finance practices in the world, known for ground-breaking deals and structures that eventually become market standards.

Thanks to our network, we can combine a multi-jurisdictional leveraged debt team with an extensive capital markets practice.

This enables us to provide our clients with a full service for senior, second-lien, mezzanine and PIK debt, bridge-to-bond financings, bank/bond financings, high-yield debt offerings, securitisation take-outs and debt buy-backs and restructurings.

Our sector knowledge and understanding of our clients’ business objectives enables us to provide legal advice that truly meets those aims within the context of the overall rationale for the debt package. Lenders and borrowers alike need to be able to structure deals in ways that suit market conditions. Our lawyers can advise on any form of leveraged financing that our clients choose to undertake.

The leveraged finance market has changed. Deals these days are different and structuring them demands a broad mix of finance capabilities. We combine our market-leading practices in banking and leveraged finance with a pre-eminent high yield practice. This makes us one of the very few law firms that has the ability to cover all aspects of complicated leveraged finance and high yield transactions and crossover and emerging markets high yield transactions.

 
 

News and insights

Pipes in blue

News: 26 March 2024

Allen & Overy berät Banken bei Finanzierung des ersten landbasierten Terminals für verflüssigte Gase in Deutschland

Allen & Overy hat die finanzierenden Banken im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung des Hanseatic Energy Hubs beraten. Dieser wird als Deutschlands erstes landbasiertes Terminal für verflüssigte…

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News: 07 March 2024

Allen & Overy berät Banken bei 500-Mio.-Euro-Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug von TUI

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium bei der Emission einer Hochzinsanleihe durch die TUI AG beraten. Die Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked Bond) hat ein Gesamtvolumen von 500…

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Nachhaltigkeitskonzept Luftaufnahme grünes Labyrinth

News: 04 March 2024

Allen & Overy berät Commerzbank bei nachhaltigkeitsorientiertem Konsortialkredit für Vossloh

Allen & Overy hat die Commerzbank AG als Dokumentationsagent im Zusammenhang mit einem Konsortialkredit in Höhe von 240 Millionen Euro für das weltweit agierende Bahntechnik-Unternehmen Vossloh…

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close up view of modern office building front

News: 01 February 2024

Allen & Overy berät J.P. Morgan SE als Sole Physical Bookrunner bei der Term Loan B Erstplatzierung der Schön Klinik SE

Allen & Overy hat J.P. Morgan SE als Sole Physical Bookrunner bei der Erstplatzierung eines Term Loan B in Höhe von 350 Millionen Euro für die Schön Klinik SE beraten.

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