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Securitisation

Our securitisation practice is renowned for being innovative and creating benchmarks in the market and, most importantly, providing clients with commercially viable structures in the increasingly regulated international markets.

International transactions are the norm and we have securitisation specialists across our global network of offices. In addition to working in jurisdictions where our specialists are located, our lawyers also regularly advise on work outside of the Allen & Overy network. We are adept at securitising in new markets, examples of which includes working on Greece’s first private sector securitisation, advising on the first auto loan securitisation in the Middle East, developing the first UK master trust structures (and the subsequent master issuer and delinked structures) and the first whole business securitisations in Germany and the UK.

Our securitisation team regularly advises arrangers, originators and trustees on transactions involving a wide variety of asset classes and structures, including 'true sale' and synthetic securitisations, CLOs, CDOs and the establishment of securitisation programmes. Our experience includes advising on precedent-setting residential and commercial mortgage-backed securitisations, whole business and public sector securitisations, as well as securitisations of auto loans, consumer loans and trade receivables

Our securitisation team works alongside structured finance, derivatives and banking lawyers to ensure clients’ transaction needs are met and complex structures can be successfully completed. The team is also able to call upon the resources of specialists in their particular field of expertise such as tax, real estate finance, project finance and corporate trustee as and when required.

News & Insights

Offshore windpark

News: 09 NOVEMBER 2020

Meeres-Windpark Global Tech I: Allen & Overy begleitet Refinanzierung eines der größten Projekte für nachhaltige Energieerzeugung in Deutschland

Allen & Overy hat im Rahmen der Refinanzierung des Nordsee-Windparks Global Tech I mit einem Volumen von mehr als einer halben Milliarde Euro ein Konsortium aus acht Banken beraten. Die neue…

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TV production technology

News: 09 NOVEMBER 2020

ProSiebenSat.1 legt mit Hilfe von Allen & Overy ein bis zu 2,5 Milliarden schweres Emissionsprogramm zur Finanzierung über den Anleihemarkt auf

Allen & Overy hat die ProSiebenSat.1 Media SE bei der Auflegung eines Debt Issuance Programms für zukünftige Anleihefinanzierungen beraten.

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News: 03 NOVEMBER 2020

Allen & Overy berät Hg beim Verkauf von STP an Bregal

Allen & Overy hat Hg beim Verkauf der STP Gruppe, einem führenden Anbieter von Legal-Tech-Lösungen in der DACH-Region, an Bregal Unternehmerkapital beraten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem…

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Lupe

News: 14 OCTOBER 2020

Allen & Overy berät NORD Holding beim Erwerb der Mehrheit am Cleantech-Unternehmen Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG

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