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High Yield

Our high yield team has been involved in the European market since its inception.

Our lawyers have led many of the deals that have shaped and continue to influence the direction of the European high yield market, including working on some of the biggest and most prestigious deals to come to the market since the beginning of 2000.

We combine our high yield practice with our market-leading practices in banking and leveraged finance and debt capital markets. Our High Yield team also works closely with our corporate, restructuring and private equity groups. We believe this makes us one of the very few law firms that has the ability to cover all aspects of complicated leveraged finance high yield transactions and crossover and emerging markets high yield transactions.

Our combined bank/bond team can service all requirements in relation to high yield debt offerings, senior, second-lien, mezzanine and PIK debt, bridge-to-bond financings, bank/bond financings, securitisation take-outs, debt buy-backs and restructurings.

Our high yield and European debt capital markets practices integrate to cover crossover and emerging market credits. These deals can be governed by New York law indentures or English law trust deeds and/or executed following the eurobond or U.S. style offering paradigms.

News & Insights

inside a plane

News: 09 APRIL 2021

Allen & Overy begleitet Touristikkonzern TUI bei der erfolgreichen Platzierung einer 400 Millionen Euro schweren Wandelanleihe

Allen & Overy hat den Touristikanbieter TUI AG bei einer Wandelschuldverschreibung beraten, die heute erfolgreich am Kapitalmarkt platziert wurde.

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capital markets graph

News: 03 FEBRUARY 2021

Beratung der Oesterreichischen Kontrollbank bei milliardenschwerer Anleihe

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 0,500 Prozent und…

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Automotive

News: 29 JANUARY 2021

Allen & Overy berät die Familiengesellschafter bei erfolgreicher Refinanzierung der BENTELER Gruppe

Allen & Overy hat die Familiengesellschafter der BENTELER Gruppe (BENTELER) im Zusammenhang mit der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten im Rahmen des Restrukturierungsprogramms der…

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cloud specialist

News: 19 JANUARY 2021

Niedersächsischer Cloud-Spezialist Hornetsecurity sichert sich mit Allen & Overy nächste Akquisitionsfinanzierung

Allen & Overy hat das Hannoveraner Technologieunternehmen Hornetsecurity bei der Finanzierung der Übernahme der Anteile an Altaro, einem schnell wachsenden internationalen Anbieter von Backup-Lösungen…

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Recognition