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Covered Bonds

Allen & Overy is the leading legal adviser in the covered bonds market.

Working closely with the authorities, issuers and investment banks on the implementation of domestic legislation across numerous jurisdictions we have a deep appreciation of the issues encountered in the market and have worked on a variety of structures.

As a result, we have advised on covered bond programmes not only in the core markets in Europe but across the globe both for structured and legislative covered bond transactions. We have a particular track record of advising on the first covered bonds programmes in markets, such as advising on the first covered bond programmes in Australia, Greece, Hungary, Italy, Korea, New Zealand, Switzerland and the UK. We have also acted on the establishment of covered bond programmes in Canada, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden and the U.S.

We also work with the broadest range of assets for inclusion in covered bond programmes including social housing loans, infrastructure loans, shipping loans commercial mortgages as well as residential mortgage loans.

News & Insights

Green field

News: 18 MAY 2021

Allen & Overy berät die Bundesrepublik Deutschland bei Emission einer Grünen Bundesanleihe

Allen & Overy hat die Bundesrepublik Deutschland (Bund), vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen und dieses wiederum vertreten durch die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, im…

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eWpG

Publications: 12 MAY 2021

Ein neues Zeitalter im Wertpapierrecht hat begonnen: Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) tritt in Kraft

Am 6. Mai 2021 hat der Bundestag das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) in der vom Finanzausschuss vorgeschlagenen Fassung beschlossen.

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Anleihenmarkt

News: 05 MAY 2021

Allen & Overy berät Banken bei Auflegung eines Debt Issuance Programmes für Vantage Towers i.H.v. von 5 Mrd. Euro und beim Debüt des Unternehmens am Anleihemarkt

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium (bestehend aus BofA Securities als Arranger sowie Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, LBBW, SMBC Nikko als Dealer) bei der Auflegung eines EUR 5 Mrd. Debt…

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Siemens-Anleihe

News: 26 APRIL 2021

Allen & Overy berät bei milliardenschwerer Siemens-Anleihe

Allen & Overy hat ein aus 13 Banken bestehendes Konsortium bei der erfolgreichen Emission von Anleihen durch Siemens Financieringsmaatschappij N.V. in einem Gesamtvolumen von 10 Milliarden US-Dollar…

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As a result, we have advised on covered bond programmes not only in the core markets in Europe but across the globe both for structured and legislative covered bond transactions.