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Capital Markets

With over 450 lawyers worldwide, we have one of the largest and most international teams of capital markets lawyers of any global law firm.

Our capital markets practice covers the full range of capital markets products and incorporates specialists in debt and equity capital markets, derivatives and structured finance, securitisation, corporate trust and agency and high yield.

Few practices can match our award-winning, top tier position across the full range of capital market products. With such a deep bench of specialists and global reach, international and industry-leading ‘first-of-a-kind’ transactions are our hallmark. We have been instrumental in nearly all the major developments in the capital markets, starting with the first ever eurobond issue in the 1960s.

Integrated into our capital markets practice is a group of U.S. corporate finance lawyers who specialise in U.S. securities law advice, enabling us to advise on U.S. law aspects of transactions anywhere in the world. In addition, a number of our lawyers play leading roles in our cross-practice Islamic Finance group.

The past few years have been the most challenging in the history of international financial markets and have required fresh thinking as the markets adjust to the continually changing economic, political and regulatory conditions. Renowned for our intellectual rigour, our capital markets lawyers draw on deep product expertise and regularly work alongside our regulatory, banking and finance, litigation, restructuring and other specialist teams to develop innovative solutions for our clients, often incorporating precedent-setting financing techniques that lead the industry.

That is why over 800 corporate and financial institution participants in the financial markets entrust us with the full range of their domestic and cross-border transactions. 

News & Insights

Covid-19

Publications: 23 MARCH 2020

Covid-19 Coronavirus: Eigenkapitalaufnahme in der Krise – (Rescue) Rights Issues und Alternativen für kapitalmarktorientierte Unternehmen

Die Corona-Krise wird bei zahlreichen Unternehmen zu zusätzlichem Eigenkapitalbedarf führen. Für börsennotierte Unternehmen stellt sich angesichts des breiten Aktionärskreises sowie der aktien- und prospektrechtlichen Anforderungen die Frage, welches Emissionsvolumen in welchem Zeitrahmen realisierbar ist.

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coronavirus

Publications: 16 MARCH 2020

Coronavirus: Aktuelle Entwicklungen in Deutschland

Zur Eindämmung des Coronavirus haben Bund und Länder einschneidende Maßnahmen beschlossen. Was gilt derzeit in Deutschland, womit ist in den nächsten Tagen zu rechnen, und welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung zur Unterstützung der Wirtschaft?

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News: 12 FEBRUARY 2020

Allen & Overy berät die Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission von 1,5 Milliarden US-Dollar 1,500% Guaranteed Global Notes fällig 2025 beraten. Die Anleihe wird von der Republik Österreich garantiert und zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.

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Synopse Kapitalmarktrecht

Publications: 21 FEBRUARY 2019

Neuauflage der Allen & Overy-Synopse zum Kapitalmarktrecht

Die kapitalmarktrechtlichen Regelungen erfahren seit geraumer Zeit eine Vielzahl von Änderungen, die ganz überwiegend europarechtlich geprägt sind. Die fünfte Auflage der Synopse zum Kapitalmarktrecht berücksichtigt die neuesten Änderungen im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), einschließlich der Änderungen aufgrund der europäischen Prospektverordnung.

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Recognition for our work