Allen & Overy berät Sartorius bei der Finanzierung der Übernahme von Albumedix

News

23 August 2022

Ansprechpartner

Thomas Neubaum

Partner

Frankfurt am Main

Dr. Mark Hallett

Counsel

Frankfurt am Main

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Allen & Overy hat die Sartorius AG (Sartorius), führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie mit Sitz in Göttingen, bei der Finanzierung der geplanten Übernahme von 100 Prozent der bislang von Privatinvestoren gehaltenen Anteile der Albumedix Ltd. (Albumedix) beraten. Die Übernahme erfolgt über den in Frankreich gelisteten Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt etwa 415 Millionen britische Pfund.

Albumedix, mit Sitz im englischen Nottingham, wurde 1984 gegründet und ist ein hochinnovativer Anbieter von branchenführenden Lösungen, die auf rekombinantem Albumin basieren. Rekombinantes Humanalbumin ist ein wichtiger Baustein für die biopharmazeutische Industrie und wird für eine Reihe von Anwendungen benötigt, zum Beispiel als tierzellfreier Zusatz für Zellkulturmedien oder für die Stabilisierung von Impfstoffen und Virustherapien. Das Unternehmen hat mehr als 100 Mitarbeiter und wird 2022 voraussichtlich einen Umsatz von rund 33 Millionen britischen Pfund bei einer deutlich zweistelligen EBITDA-Marge erzielen.

Albumedix ist eine wichtige Ergänzung für das Lösungsangebot von Sartorius im Bereich Advanced Therapies und wird Teil der Sparte Bioprocess Solutions werden. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und soll vor Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen werden.

BNP Paribas stellt Sartorius die Finanzierung des Kaufpreises als alleiniger Mandated Lead Arranger, Bookrunner und Underwriter zur Verfügung.

Zum Allen & Overy-Team gehörten Partner Thomas Neubaum, Counsel Dr. Mark Hallett und Associate Anastasiya-Evangelina Wiegand (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).