Allen & Overy berät japanisches Bankenkonsortium bei der Finanzierung von sieben Airbus-Flugzeugen für Lufthansa
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Harald Klett
Manager PR & Communications
Frankfurt am Main
09 Januar 2020
Allen & Overy hat zwei führende japanische Banken im Zusammenhang mit einer Japanese-Operating-Lease-Transaktion inklusive einer Call Option (JOLCO) beraten. Die Transaktion dient der Finanzierung von insgesamt sieben Airbus-Flugzeugen für die Deutsche Lufthansa AG, darunter zwei Maschinen des Typs A350-941 sowie fünf A320-271N. Das Gesamtvolumen beträgt rund 530 Millionen US-Dollar.
Finanziert wurde die JOLCO-Transaktion, die als Sale-and-Lease-Back-Struktur eine Einbindung von japanischem Eigen- und Fremdkapital vorsieht, von Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Düsseldorf Branch, und Norinchukin Bank, Tokyo. Als Security Agent agierte Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited London.
Japanese-Operating-Lease-Transaktionen stellen für Airlines eine marktgängige Form der Optimierung der Kostenstruktur bei der Finanzierung von Flugzeugflotten dar.
Das Allen & Overy-Team umfasste Partner Wolfgang Melzer und Senior Associate Dr. Tobias Wintermantel (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt). Aus dem Londoner Büro unterstützte ein Team um Partner Paul Nelson (Bank- und Finanzrecht).
Partner Wolfgang Melzer und sein Team beraten regelmäßig im Zusammenhang mit Asset-Finanzierungen für Flugzeuge, Rollmaterial oder Schiffe sowie bei grenzüberschreitenden Leasingfinanzierungen.