Allen & Overy berät Avenga bei Finanzierung des Erwerbs des argentinischen IT-Unternehmens IncluIT

IncluIT zählt einige der bekanntesten Marken der Welt zu seinen mehr als 60 aktiven Kunden und beschäftigt 800 Fachkräfte in 17 Ländern, hauptsächlich in Lateinamerika. Avenga operiert damit ab sofort in denselben Zeitzonen wie seine amerikanischen Kunden und verstärkt so die Präsenz auf dem US-Markt. Die Gründer und erfahrenen Führungskräfte von IncluIT, Alberto Harriague und Rafael Ibanez, werden künftig das organische Wachstum von Avenga in den USA und Lateinamerika sowie weitere Unternehmensakquisitionen in der Region vorantreiben.

Avenga wurde 2019 durch den Zusammenschluss von vier ehemals unabhängigen IT-Unternehmen gegründet. Seitdem ist die Gruppe schnell gewachsen und hat sich als globaler Akteur etabliert, der für Konzerne und große Mittelständler komplexe IT- und digitale Transformationsprojekte entwickelt und umsetzt. Mit der Übernahme von IncluIT verfügt Avenga nun über 4.300 Fachkräfte und 31 Niederlassungen in Europa, Asien, Lateinamerika und den USA. Die Expansion der Avenga Gruppe wird von Investmentfonds unterstützt, die von Oaktree Capital Management L.P. und Cornerstone Investment Management verwaltet werden.

Das Team von Allen & Overy stand unter der Leitung von Partner Thomas Neubaum (Frankfurt) und Senior Associate Dr. Rauni Ahammer (München) und umfasste darüber hinaus Counsel Dr. Mark Hallet (Frankfurt) sowie die Associates Dr. Laura Frömel und Georg Lütkenhaus (beide München, alle Bank- und Finanzrecht). Darüber hinaus waren Anwälte aus den Allen & Overy-Büros in New York, Warschau und Luxemburg beratend tätig. Zum maltesischen Recht beriet Ganado Advocates.

Allen & Overy hat Avenga bereits mehrfach bei strategisch bedeutsamen Projekten begleitet: Im vergangenen Jahr hatte die Kanzlei mit einem internationalen Team Avenga beim Erwerb der Perfectial Group, eines in der Ukraine ansässigen Technologieunternehmens, zu allen relevanten Rechtsbereichen umfassend beraten; und, ebenfalls im vergangenen Jahr, bei einer wichtigen Refinanzierung und der gesellschaftsrechtlichen Reorganisation im Rahmen seiner Neuausrichtung. Dabei wurde die bestehende Finanzierungsstruktur auf eine zentrale Unitranche-Finanzierung der Avenga Gruppe durch den Private-Debt-Fonds Eurazeo umgestellt.