Allen & Overy berät Daimler zu 18 Mrd. Euro schwerer Konsortialfinanzierung im Zusammenhang mit Abspaltung der Daimler-Truck-Sparte
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Manager PR & Communications
Frankfurt am Main
13 Dezember 2021
Die Finanzierung dient der Sicherung der finanziellen Flexibilität und Deckung der allgemeinen Finanzierungsbedürfnisse des neuen Daimler-Truck-Konzerns und umfasst unter anderem eine revolvierende Kreditfazilität und eine Brückenfinanzierung (Bridge Facility). Zum internationalen Finanzierungskonsortium gehören unter anderem BNP Paribas, Citibank N.A. (London Branch), Deutsche Bank AG und J.P. Morgan AG als Koordintoren, Bookrunner und Mandated Lead Arranger. Die Deutsche Bank Luxembourg S.A. agierte als Facility Agent und die Deutsche Bank Trust Company Americas als Swingline Agent.
Die rechtliche Beratung der Konsortialfinanzierung oblag der Führung des Daimler-Inhouse-Legal-Teams, das aus Patrick Schwarz und Dr. Alexandra Lindemeier (beide Daimler AG Legal Corporate Finance, Stuttgart) bestand.
Das Team von Allen & Overy wurde gemeinsam geleitet von Partner Dr. Walter Uebelhoer und Counsel Dr. Ilja Baudisch (beide Bank- und Finanzrecht, München) und umfasste zudem unter anderem Anwälte von Allen & Overy in den Niederlanden und den USA. Zum kanadischen Recht beriet Gowling WLG.