Allen & Overy berät TUI bei Platzierung neuer Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös von rund 425 Mio. Euro

TUI beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlage II des deutschen Staates (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, „WSF“) in Höhe von 671 Millionen Euro zu verwenden.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere sowie zum Handel am Regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen werden und in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit Handel über die elektronische Plattform Xetra einbezogen werden. Die Aufnahme des Handels wird am oder um den 24. Mai 2022 erwartet. Die Lieferung der Neuen Aktien an Investoren wird für den 24. Mai 2022 erwartet.

Zum Team von Allen & Overy gehören die Partner Dr. Knut Sauer (Federführung, Frankfurt) und Dr. Hans Diekmann (Düsseldorf) sowie die Senior Associates Nadine Kämper (Frankfurt) und Dorothée Kupiek (Düsseldorf, alle Kapitalmarktrecht).

Zum englischen Recht beraten Partner Michael Bloch und Associate Will Johnson (beide Corporate, beide London). Zum Londoner Team gehören ebenfalls Partner Jeff Hendrickson und US Law Clerk Isidora Parga (beide U.S. Corporate Finance).

Inhouse wird TUI von Mark Hoepfner (Senior Legal Counsel) beraten.