Allen & Overy berät Morgan Stanley bei Finanzierung des geplanten Erwerbs der SimCorp A/S durch Deutsche Börse AG

Deutsche Börse AG und SimCorp A/S haben eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der die Deutsche Börse ein freiwilliges öffentliches Bar-Übernahmeangebot für alle Aktien von SimCorp (ohne eigene Aktien) zum Preis von DKK 735,00 pro Aktie unterbreiten wird. Die Gesamtgegenleistung, die im Rahmen des Angebots für alle SimCorp-Aktien (ohne eigene Aktien) angeboten werden soll, beträgt etwa EUR 3,9 Milliarden.

Das Angebot unterliegt der Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie sowie weiteren üblichen Vollzugsbedingungen einschließlich regulatorischer Freigaben.

Das Team von Allen & Overy umfasste unter anderem die Partner Greg Brown (London), Dr. Walter Uebelhoer (München, beide Bank- und Finanzrecht) und Dr. Jonas Wittgens (Corporate/M&A, Hamburg), Counsel Dr. Ilja Baudisch (München), Senior Associate Marc van Heerden und Associate Nicole Crockford (beide London, alle Bank- und Finanzrecht).