Allen & Overy berät die IHO Verwaltungs GmbH bei der Platzierung einer besicherten Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro (Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes)
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Der Zinssatz der Anleihe ist an das Erreichen eines bestimmten Nachhaltigkeitsziels gebunden und steht damit in Übereinstimmung mit dem Sustainability-Linked Financing Framework der IHO Verwaltung. Im Falle der Nichterfüllung des für die Anleihe relevanten Nachhaltigkeitsziels, einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Schaeffler Gruppe aus der eigenen Produktion (Scope 1 und 2) bis 2025 (im Vergleich zu 2019), würde der jährliche Zinssatz sich um 25 Basispunkte erhöhen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Emissionserlöse zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur teilweisen Rückzahlung in Höhe von 500 Millionen Euro ihrer bestehenden Anleihe mit Fälligkeit in 2025 und für die Zahlung damit verbundener Transaktionsgebühren und -kosten zu verwenden.
Das Team von Allen & Overy, welches hinsichtlich der Anleihe beraten hat, stand unter der Leitung von Partner Marc Plepelits und umfasste darüber hinaus die Senior Associates Rita Nicole Thomas und Martin Schmidt (alle Frankfurt) sowie Associate Ariana Mercado (London, alle US Corporate Finance).
Die Partner Dr. Walter Uebelhoer (Banking and Finance, München), Dr. Udo Olgemöller (Öffentliches Recht, Frankfurt), Heike Weber (Steuerrecht, Frankfurt), Ken Rivlin (Environmental/Regulatory, New York) und Tim Conduit (Capital Markets, London), die Counsel Dr. Ilja Baudisch (Banking and Finance, München), John Hibbard (Tax, New York), Maria Christopher Bell (Environmental/Regulatory, New York), Senior Associates Anna Jung (Öffentliches Recht, Frankfurt), Caroline Motzer (Capital Markets, Luxembourg), Elke Funken-Hötzel (Banking and Finance, Frankfurt), und Associates Jacob Ely (Environmental/Regulatory, New York) und Manuel Koechel (Steuerrecht, Frankfurt) haben ebenfalls im Rahmen der Transaktion beraten.
IHO Verwaltung wurde intern von Dr. Alexandra Zech und Juliane Wittig (Legal Counsel, Herzogenaurach) beraten.