Allen & Overy berät Converge Technology Solutions Corp. bei geplanter Übernahme von drei deutschen Digital- und IT-Unternehmen

Converge beabsichtigt den Erwerb der Gesellschaft für digitale Bildung mbH (“GfdB”) mit Hauptsitz in Hamburg sowie des im bayerischen Tutzing ansässigen Institut für moderne Bildung GmbH (“IfmB”) und des ebenfalls Hamburger IT-Produzenten DEQSTER GmbH (“Deqster”). Alle drei Unternehmen sind spezialisiert auf den Bildungsmarkt und unterstützen mit ihren Angeboten Schulen und Universitäten auf deren Weg in die digitale Zukunft. GfdB und IfmB sind IT-Komplettanbieter für das Bildungswesen und bieten alles von Hard- und Software über Fortbildungen bis hin zu technischen und Beratungsleistungen. Deqster ist auf die Entwicklung und Herstellung von Geräten für digitales Lernen und Arbeiten spezialisiert und verfügt über ein breites Portfolio an Produkten, wie etwa Tablet-Taschen, Schutzhüllen und digitale Stifte.

GfdB, IfmB und Deqster bilden gemeinsam den 32. Zukauf, den Converge seit Oktober 2017 angekündigt hat. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen. Durch die Kombination dieser drei Anbieter mit den bereits zuvor übernommenen Unternehmen REDNET GmbH und Visucom GmbH steigt Converge zu einem führenden Partner im deutschen Bildungsmarkt auf.

Das Mandat stellt die zweite Transaktion innerhalb eines Jahres dar, bei der Converge von Allen & Overy begleitet wird. Bereits im Sommer 2021 hatte die Kanzlei das Unternehmen bei dessen Markteintritt in Europa in Form der Übernahme eines Mehrheitsanteils am Mainzer IT-Dienstleister REDNET GmbH beraten.

Das Team von Allen & Overy wurde von Partner Dr. Matthias Horn (Corporate/M&A, Frankfurt) mit Unterstützung von Associate Christin Schlorf (Corporate/M&A, Hamburg) geführt. Wesentliche Beratung erfolgte zudem durch Partnerin Dr. Heike Weber (Steuerrecht), Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht, beide Frankfurt) sowie Dr. Boerries Ahrens (Kartellrecht, Hamburg). Beratend tätig waren außerdem Counsel Marie-Luise von Buchwaldt (Corporate/M&A, Hamburg), die Senior Associates Catharina Glugla (Datenschutz) und Anna Kräling (IP/IT, beide Düsseldorf), sowie die Associates Tom Haeseler (Bank- und Finanzrecht), Lisa Wantzen (Employment & Benefits), Manuel Koechel (Steuerrecht, alle Frankfurt), Dr. Johannes Hilpert (Datenschutz), Katharina Jünemann (IP/IT, beide Düsseldorf), Dr. Philipp Steinhäuser (Kartellrecht, Hamburg), Carl-Philipp Hoepner (Immobilienrecht, Hamburg), sowie die Senior Transaction Officer Laura Thiel und Oksana Daskaliuk (Frankfurt).