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Allen & Overy berät bei milliardenschwerer Siemens-Anleihe

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Christian Klöpfer

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Harald Klett
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Manager PR & Communications

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26 April 2021

Allen & Overy hat ein aus 13 Banken bestehendes Konsortium bei der erfolgreichen Emission von Anleihen durch Siemens Financieringsmaatschappij N.V. in einem Gesamtvolumen von 10 Milliarden US-Dollar beraten. Die Anleihen werden von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert. Dabei handelte es sich um die bisher größte Anleiheemission von Siemens und um die zweitgrößte US-Dollar-Anleihen-Finanzierung eines deutschen Unternehmens seit dem Jahr 2000.

Insgesamt emittierte das Unternehmen sieben Anleihetranchen mit Laufzeiten von zwei, drei, fünf, sieben, zehn und zwanzig Jahren, wobei im dreijährigen Bereich jeweils eine Tranche mit variabler und eine Tranche mit fester Verzinsung begeben wurden und die übrigen Tranchen eine feste Verzinsung aufweisen. Bei der variabel verzinslichen Anleihe setzte Siemens als erstes deutsches Unternehmen auf die neue Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Das Bankenkonsortium wurde von J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC als globalen Koordinatoren geleitet.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Marc Plepelits und Martin Scharnke, Counsel Christian Klöpfer, Senior Associate Martin Schmidt und Associate Sascha Fröhlig (alle International Capital Markets). Zum Steuerrecht berieten Partnerin Dr. Heike Weber und Senior Associate Dr. Thomas Dieker (alle Frankfurt) sowie die Associates Dustin Plotnick (New York) und Friso van Orden (Amsterdam). Außerdem waren die Partner Knox McIlwain (Bankaufsichtsrecht, London) und Jonathan Heeringa (International Capital Markets, Amsterdam) Teil des Beraterteams.

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