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Allen & Overy berät Banken bei Auflegung eines Debt Issuance Programmes für Vantage Towers i.H.v. von 5 Mrd. Euro und beim Debüt des Unternehmens am Anleihemarkt

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Dr. Stefan Henkelmann

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Christian Klöpfer

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Jens Nollmann

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Harald Klett
Harald Klett

Manager PR & Communications

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05 Mai 2021

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium (bestehend aus BofA Securities als Arranger sowie Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, LBBW, SMBC Nikko als Dealer) bei der Auflegung eines EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programmes für die Vantage Towers AG, einem führenden Anbieter von Funktürmen im Telekommunikationssektor in Europa, beraten.

Dabei handelt es sich um ein flexibles Finanzierungsprogramm zur Emission von fest- und variabel verzinslichen Anleihen.

Im Rahmen seines neuen Debt Issuance Programmes hat Vantage Towers die erste Anleihe-Transaktion in Höhe von 2,2 Milliarden Euro erfolgreich im Markt platziert - eine der größten Investment-Grade-Emissionen in letzter Zeit. Diese besteht aus drei Tranchen: 750 Millionen Euro zu 0,000% mit Fälligkeit im Jahr 2025, 750 Millionen Euro zu 0,375% mit Fälligkeit in 2027 und 700 Millionen Euro zu 0,750% mit Fälligkeit in 2030.

Das Debüt am Anleihemarkt folgt der erfolgreichen Notierung von Vantage Towers an der Frankfurter Wertpapierbörse am 18. März. Der Börsengang des Unternehmens gilt als der größte Börsengang im Bereich Telekommunikation in Europa seit 2004 und der größte deutsche Börsengang seit 2018. Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Rückzahlung des im Rahmen des IPO-Prozesses aufgenommenen befristeten Darlehens in Höhe von 2,4 Milliarden Euro verwendet. Das Bankenkonsortium der Anleihe bestand aus BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, LBBW und SMBC Nikko.

Das Team von Allen & Overy stand unter der Federführung von Partner Dr. Stefan Henkelmann und umfasste darüber hinaus die Counsel Christian Klöpfer und Jens Nollmann sowie Associate Sina Kokot (alle International Capital Markets, Frankfurt).

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